黎明破晓的荒芜之地，这个野蛮人和逃犯聚居的地方在1877年的春天发生了很多改变。许多新移民的到达和逐渐完善的管理使这个原来的难民营变成一个勃勃生机的市镇。与此同时，犯罪的气息逐渐弥漫，金钱和欲望驱使着

杰克凯斯为三藩市一名资深警探，从21岁加入警界以来一直未能有所表现。雷吉汉蒙德为黑人区一名惯犯，从15岁起开始犯案累累。巧的是两人都想力图改变现况，而更巧的是两人竟然在同时间不期而遇，因此引发了一场争

出生于长岛的白人青年尤金·马东（拉尔夫·马奇奥 Ralph Macchio 饰）在古典吉他的演奏上拥有极高的天分，但是他如此热爱蓝调布鲁斯，尤其对传奇黑人布鲁斯歌手罗伯特·约翰逊（蒂姆·罗斯 Tim